Pepe es una pequeña zarigüeya que no para de reír.
Su madre, preocupada, decide enseñarle algo muy importante: hacerse el muerto para defenderse de sus enemigos.
Para motivar a su hijo, Mamá zarigüeya le promete a Pepe una deliciosa torta de insectos como recompensa si es capaz de aprender esta forma de defensa.
Pero al pequeño le cuesta mucho trabajo dejar de reír y no puede evitar hacerlo cuando su madre lo olfatea como un zorro, lo hurga como un coyote o lo sacude como un gato montés.
Un día, Mamá zarigüeya lo lleva a practicar fuera, con la idea de simular un encuentro con un oso.
Justo en ese momento aparece un oso real, y gruñe tan ferozmente que Pepe y su madre caen de inmediato al suelo para hacerse los muertos.
El oso olfatea y sacude a Pepe, pero este no reacciona.
Sin embargo, el oso sólo quería aprender a reír, y como cree que ha matado a las zarigüeyas, desconsolado, empieza a llorar.
Pepe se conmueve y decide levantarse para explicar el truco al oso. Al ver lo graciosa que es la situación, todos se echan a reír.
PAZUELA 